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2026 하반기 엔터프라이즈 AI 본격화와 반도체 투자 전략

시장분석 엔비디아 1분기 데이터센터 매출 266억 달러. 전년 동기 대비 427% 폭증이다. 그런데 이 회사는 영업손실 93억달러를 냈다. 수익보다 GPU 공급 경쟁이 우선인 시장에서 반도체 …

2026년 06월 18일

전망리포트 2026년 1분기, DRAM 계약가가 분기 대비 60%가 넘게 뛰었다. 한 분기 이런 상승률은 2010년 이후 처음이다. 2026년 메모리 슈퍼사이클은 TrendForce 1분기 DRAM 계약가 +55~60% …

2026년 06월 16일

시장분석 ASML 한국 매출 비중이 단 한 분기 만에 22%에서 45%로 두 배 급등했다. 이 숫자 뒤에는 삼성과 SK하이닉스의 EUV 장비 20대 발주, 한미반도체의 442억 …

2026년 06월 16일

AI 서버 한 대에 MLCC 2만 개. 삼성전기가 부품사에서 AI 토탈 솔루션으로 전환하는 이유와 1·5·10년 로드맵, 경쟁사, 그리고 PER 100배대 밸류에이션 리스크까지 균형 있게 짚었다.

2026년 06월 15일

시장분석 오라클 RPO 6,380억달러가 발표된 날, 크루소는 1.8GW 프로젝트를 철수했다. 두 사건은 무관해 보이지만, 반도체 투자 판도를 흔드는 공통 신호를 담고 있다. 2026년 6월 기준 …

2026년 06월 12일

시장분석 구글이 앤트로픽에 350억 달러를 쏟아붓는 동안, 스페이스X는 엔비디아 GPU 11만 개를 쌓아올린다. 2026년 6월 기준, 구글-앤트로픽 350억 달러 데이터센터 계약(삼성증권, 2026-06-09)과 스페이스X-구글 월 9.2억 …

2026년 06월 10일

시장분석 2026년 AI 데이터센터 투자 전쟁의 최전선은 칩이 아니다. 전력이다. 오라클이 오픈AI와 진행하던 텍사스 데이터센터 확장을 철회한 이유는 엔비디아 차세대 칩 대기가 아니었다. 전력 확보 …

2026년 04월 14일

시장분석 엔비디아 독점 시대가 끝나간다. 아마존이 연환산 200억달러 규모의 자체 칩 사업을 공개하며, 빅테크의 탈(脫)엔비디아 선언이 현실이 되고 있다. 핵심 요약 아마존이 AWS Trainium·Graviton으로 구축한 …

2026년 04월 10일

시장분석 엔비디아 GPU 독점 구도가 흔들리고 있다. 앤트로픽의 3.5GW TPU 계약이 2027년부터 가동되면, AI 인프라 투자 판도는 완전히 달라진다. 핵심 요약 앤트로픽 ARR 300억달러 돌파와 …

2026년 04월 08일

시장분석 TSMC가 대만 전체 전력의 9%를 소비하는 동안, 삼성전자는 2nm 수율을 60%까지 끌어올렸다. 이 두 사건은 파운드리 시장의 근본적 전환을 예고한다. TSMC는 2024년 대만 전력의 …

2026년 04월 06일