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기업 AI 지출 오픈소스 전환 2026 — 프론티어 모델 수익 구조 재편 투자 전략
전망리포트 기업 AI 예산의 중심이 이동하고 있다. ‘최고 성능 모델’이 아니라 ‘충분히 좋고 훨씬 싼 모델’로. 2026년 7월 Ramp AI Index 기준, 기업 AI 도입률은 …
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인공지능 산업 투자 분석
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앤트로픽 2Q26 매출 115억달러 — 2028 성장률 역산 밸류 시나리오
전망리포트 2년 만에 매출을 14배 키운 기업이 있다. 그것도 스스로 세운 분기 전망을 5% 이상 뚫으면서. 앤트로픽의 2Q26 잠정 매출은 115억달러 이상이다(Samsung_Global_AI_SW, 2026-08-14). 1Q26 47.3억달러 …
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팔란티어 2Q26 어닝 서프라이즈 2026 밸류에이션 재평가
전망리포트 가이던스를 8% 초과한 실적이 나왔다. 컨센서스도 동시에 뚫었다. 이중 서프라이즈다. 팔란티어(PLTR)는 2026년 2분기 매출 19.4억달러를 기록해 자체 가이던스(17.97~18.01억달러)와 컨센서스(18.12억달러)를 모두 상회했다(삼성증권 이영진, 2026-08-03 기준). …
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아마존 AI 전략 전환 2026: Nova 축소와 AWS 프론티어 집중의 투자 의미
전망리포트 아마존이 자체 AI 모델 4종을 스스로 죽였다. 패배인가, 아니면 더 큰 판을 위한 계산된 후퇴인가 — 이 질문에 대한 답이 AMZN 주주의 포지션을 갈라놓는다. …
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구글 클라우드 82% 성장 2026 — FCF 마이너스의 진짜 의미
전망리포트 구글 클라우드가 분기 매출 248억달러를 찍었다. 같은 분기, 알파벳의 잉여현금흐름(FCF)은 마이너스로 돌아섰다. 성장과 현금 소멸이 동시에 일어나는 이 구조를 어떻게 읽어야 할까. 알파벳은 2026년 …
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데이터브릭스 1880억달러 밸류 2026 — 엔터프라이즈 AI 거버넌스 투자 전략
전망리포트 상장도 안 된 기업의 가치가 5개월 만에 54조 원 뛰었다. 숫자가 맞다면, 이유가 있어야 한다. 데이터브릭스는 2026년 7월 기준 기업가치 1,880억달러(약 258조 원)로 평가받는 …
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앤트로픽 IPO 2026: 1조달러 밸류에이션 타당한가 — ARR·점유율·리스크 완전 분석
전망리포트 월가의 빅3가 한 IPO에 동시에 이름을 올렸다. 모건스탠리·골드만삭스·JP모건이 단일 딜에서 공동 주관사로 묶인 건, 오픈AI 이전 이후 처음이다. 앤트로픽은 2026년 9~10월 나스닥 상장을 목표로 …
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오픈AI GPT-5.6·ChatGPT Work 2026 엔터프라이즈 전환 투자 전망
전망리포트 하루 만에 판이 바뀌었다. 2026년 7월 10일, 오픈AI는 GPT-5.6 3티어와 ChatGPT Work를 동시에 공개하며 단순한 모델 업그레이드가 아니라 기업용 업무 OS 시장 전체를 겨냥한 …
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팔란티어 PLTR 2026 투자 전략: AIP 상업화와 방산 AI 수혜 구조
종목리서치 록히드마틴 시가총액의 세 배를 넘어선 소프트웨어 기업이 있다. 월가 일각은 팔란티어를 “AI 시대의 방위산업체”로 재정의했다. 그 프리미엄이 데이터로 정당화되는지 따져볼 시점이다. 팔란티어(PLTR)는 2026년 1분기 …
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메타 Compute 2026: AI 클라우드 수익화와 투자 파급효과
전망리포트 하루 만에 시장이 답했다. META +8.81%, CoreWeave -14%, Nebius -12%. Bloomberg가 Meta Compute를 보도한 2026년 7월 1일, AI 클라우드 밸류체인의 무게 중심이 이동했다. 2026년 …